Transformez les FEC de vos clients en nouvelles missions patrimoniales.
Notre application détecte automatiquement les optimisations (IS/IR, statuts, prévoyance). Nos 20 ans d’expertise en distribution vous apportent les solutions clés en main.
Le cabinet du futur, c’est maintenant
Patrimoscope transforme vos données comptables en opportunités concrètes de missions patrimoniales.
Zéro défaut de conseil
L’algorithme veille sur 100 % de vos dossiers clients H24. Plus aucune optimisation ne passe entre les mailles du filet.
Nouvelles missions facturables
Changement de statut, arbitrages dividendes/salaires, optimisation fiscale… Autant de missions à forte valeur ajoutée.
Valorisation de la data
Vous apportez un conseil proactif à forte valeur à vos clients, avant que les banques ne le fassent à votre place.
Professionnels réglementés : parlons le même langage.
Vous êtes soumis à des règles strictes, nous aussi. Forts de nos 20 ans d’historique sur le marché, nos statuts (CIF, Courtage) sont enregistrés à l’ORIAS et validés par l’AMF et l’ACPR. Nous garantissons le secret professionnel, la conformité totale et la protection de vos données.